Come rotolare un HSA

piani di assistenza sanitaria Consumer -driven fornire ai consumatori un incentivo a guardarsi intorno per il prezzo migliore. La combinazione di un alto deducibili piano sanitario con un risparmio di salute conto , o HSA , permette ai consumatori di risparmiare denaro sui premi mentre mette soldi fiscale differita da parte per pagare le spese mediche e l'aumento del costo della franchigia . HSA piani sono gestiti da banche, società di intermediazione e società di fondi comuni , ei consumatori sono liberi di rotolare i fondi nel loro attuale HSA piani a un nuovo custode , se lo desiderano . Cose che ti serviranno
HSA dichiarazione
HSA modulo di trasferimento
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rivedere l'equilibrio sulla tua ultima affermazione HSA Altre istruzioni
. Conoscendo l'attuale equilibrio nel vostro piano di HSA può rendere il processo di rollover molto più facile . Se sai di avere i pagamenti provenienti dal vostro HSA , è una buona idea quella di aspettare per loro di cancellare prima di iniziare il rollover .
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contattare la banca , società di brokeraggio o fondo comune di investimento società che si desidera utilizzare come nuovo amministratore HSA . Chiedi un rollover HSA e il modulo di trasferimento . In alcuni casi questa forma di trasferimento sarà disponibile online . In altri casi sarà necessario attendere che il modulo per arrivare nella posta .
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Immettere le informazioni richieste sul rollover HSA e il modulo di trasferimento . Questo include il tuo nome, l'indirizzo e il numero di conto della HSA .
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Iscriviti e quella del modulo e inviarlo all'indirizzo indicato . Conservare le copie di tutte le pratiche burocratiche per i record .